Aranwn parcourt les forêts, avec une meute de chiens rouges, poursuivant le cerf. Mais malgré son aspect humain, il est le roi du Monde des morts. Il a un rival nommé Hafgan qui détient un domaine voisin et a les mêmes pouvoirs que lui. Un matin, il rencontre Pwyll et lui propose d'échanger leurs royaumes pendant un an et un jour. Cependant, il y a une condition : Pwyll devra battre mais ne pas achever Hafgan, lors d'un duel sur le gué. Pour sa part, Arawn n'a jamais réussi à venir à bout de son adversaire. Pwyll réussit dans sa quête et, en outre, respecte l'épouse d'Arawn. Il est probable qu'il y gagne l'éternité car il a désormais le titre de "chef d'Anwn".