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製作＝徳間書店＝日本航空＝日本テレビ放送網＝スタジオジブリ、配給＝東宝、1992年7月18日公開。
おもなキャスト：森山周一郎／加藤登紀子／桂三枝／上條恒彦／大塚明夫／関弘子
第一次大戦後のイタリア・アドリア海を舞台に、国家の英雄（戦争の英雄）になることを拒み、 自分自身に魔法をかけてブタの姿として生きることを選んだ飛行艇乗りのロマンを描く。
宮崎駿の「月刊モデルグラフィックス」誌の連載漫画記事、「宮崎駿の雑想ノート」
の「飛行艇時代」から着想を膨らませたものである。
生家が航空機産業に関係していたため、幼い頃から空を飛ぶことにあこがれていた宮崎監督が、珍しく自分の夢として描いた１作。
ハードボイルド的な男臭さ、三角関係の描写などが宮崎作品としては珍しい。